Persönliche und maßgeschneiderte Beratung
Um Ihre finanziellen Bedürfnisse und Ziele zu verstehen und passende Strategien zu entwickeln, arbeiten Sie eng mit mir Hand in Hand zusammen.
Finanzberatung
Sie wollen finanzielle Unabhängigkeit erreichen? Erstellen Sie mit mir gemeinsam Strategien für Ihren Vermögensaufbau. Sie haben bereits Vermögen aufgebaut und wollen jetzt den Vermögenserhalt sichern? Gemeinsam sprechen wir über Ihre Finanzstruktur.
Testamentsvollstreckung
Für Sie ist es wichtig, dass Ihr letze Wille (Testament) professionell und neutral so umgesetzt wird, wie Sie es wünschen, ganz ohne die Hinterbliebenen zu belasten? Sie wollen Ihr Vermögen vor unberechtigtem Zugriff schützen? Für Sie könnte eine Testamentsvollstreckung durchaus sinnvoll sein.
Generationenberatung
Generationenberatung für die ganze Familie! Für Sie bedeutet das konkret Unterstützung bei allen Themen, rund um Absicherung und Vorsorge. Dabei geht es konkret um Sie, Ihren Partner, Ihre Familie und das gegenseitige Einbeziehen in wichtige und grundlegende Entscheidungen des Lebens. Die "4 Säulen der persönlichen Vorsorge" umfassen Ihre zentralen rechtlichen Dokumente und Ihr persönliches Notfallkonzept. Erst damit ist Ihre bevollmächtigte Person handlungsfähig. Ihre Vorsorge ist nur umfassend, wenn alle Generationen einbezogen werden. Ihre ganze Familie und Angehörigen erfahren durch mich eine Unterstützung.
"Wir werden immer super beraten und es macht Spaß sich mit dir über finanzielle Themen zu unterhalten und zu diskutieren. Wir hätten keinen besseren finden können."
Erfolgsgeschichten
Lesen Sie die Erfolgsgeschichten meiner zufriedenen Kunden und erfahren Sie, wie ich ihnen bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele geholfen habe
- Anne Schmidt